银河证券：美国关税方针对我国半导体职业影响较为有限
每经快讯，银河证券以为，美国关税方针对我国半导体职业的影响较为有限，短期来看，依靠美国商场的企业将面对压力。长时间来看，关税的影响有或许带来下流需求复苏的推延、相关订单的撤销等状况，国产代替和自主可控的企业有望获益。主张重视国内半导体自主可控方向上市公司、射频和模仿IC上市公司、国内半导体制作龙头。
每日经济新闻
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4 月 9 日清晨，美国正式对我国输美产品加征 50% 关税，加上之前的税率，总关税超越 100%。这现已不是简略的交易冲突。更离谱的是，美国这次对全球 70 多个国家一起下手：欧盟被加征 20%，越南 46%，连盟友加拿大都被敲了 25%。所谓的 “对等关税”，其实便是美国单方面拍脑袋定的数字，底子不按 WTO 规矩来。
我国这边的反响快如闪电。美国关税刚收效，我国立刻宣告对美反制税率从 34% 进步到 84%，直接 “以眼还眼”。商务部还一口气把 12 家美国实体列入出口控制名单，制止他们购买我国的关键技术和原材料。这招够狠，直接戳中美国军工和高科技工业的把柄。
美国这次搞的是 “全球收割”。他们所谓的 “对等关税”，其实是拿交易逆差当托言，想把制作业拉回本乡。但这招有多损呢？
就拿欧盟来说，他们对美国产品均匀关税只要 5%，但美国却要收 20%。越南更惨，实践税率才 19%，美国却要加征 46%。这种 “我不论你实践收多少，我说了算” 的匪徒逻辑，把 WTO 的最惠国待遇准则踩在脚下。
我国的反制可不是简略的关税对攻。除了进步税率，还在世贸组织申述美国违背规矩，一起加强内需，推进工业晋级。2024 年我国进口大豆来自美国的比例现已降到 25%，这说明我国早就开端布局供应链多元化。美国想靠关税逼我国退让，成果发现我国底子不吃这一套。
美国国内的日子也不好过。高关税让进口产品价格飙升，普通老百姓成了终究买单者。纽约一家巧克力制作商说，可可豆本钱涨了 10%，但不敢提价，只能自己赔本。得克萨斯州的一家酒店为了应对关税，提早囤积了 1 万美元的进口葡萄酒。美国商会计算，每个家庭每年要多花 5200 美元，这相当于每月多交 433 美元的 “隐形税”。
特朗普的关税方针还引发了全球连锁反响。欧盟宣告从 4 月 15 日起对美国输欧产品加征 25% 关税，加拿大也对等反制。更有意思的是，新加坡总理黄循财直接炮轰美国违背 WTO 规矩，指出新美之间有自在交易协定，美国却对新加坡加税，这是 “双重标准”。
这场交易战对全球供应链的冲击现已闪现。美国企业为了避税，纷繁把生产线搬到墨西哥和东盟，但这些国家的供应链又依靠我国的零部件。榜首财经的数据显现，2023 年我国对墨西哥出口增加 4.8%，对越南出口增加 9.6%，我国实践上成了供应链的 “隐形中心”。美国想脱钩，成果反而让我国在全球供应链中的位置更安定。
最挖苦的是，美国的关税方针正在反噬自己。高盛、瑞银等组织纷繁下调美国经济增加预期，亚特兰大联储猜测一季度 GDP 或许下滑 2.85%。特斯拉股价暴降 15%，科技股团体 “跳水”，投资者忧虑美国经济堕入阑珊。连美联储主席鲍威尔都正告，关税会推高通胀，连累经济增加。
我国在这场博弈中展示出了战略定力。一方面强硬反制，另一方面加速构建 “双循环”，推进内需和科技立异。2024 年我国高端制作出口增加 12%，新能源轿车全球比例超越 30%，这些都是我国应对交易战的底气。反观美国，关税方针不只没处理交易逆差，反而让自己堕入孤立，盟友离心离德，经济阑珊危险剧增。
这场交易战的实质，是美国试图用霸权保持全球经济主导权，而我国则在保卫本身开展权力。前史证明，单边主义和保护主义只会搬起石头砸自己的脚。
我国的反制不是意气用事，而是为了保护公正的世界次序。未来的世界经济，需求的是协作共赢，而不是零和博弈。美国假如持续自以为是，终究只会输掉更多。
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