美媒：关税风暴中，我国被视为安全港湾
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修改 吴悦
盘点2021年的年报季，作为一个席卷了全球首要本钱商场的抢手体裁，元国际无疑是一个不能疏忽的板块。
纵观元国际概念板块的表现，《出资者网》发现，该板块指数阅历了一轮不彻底对称的涨跌。2021年9月，元国际概念板块（BK1009）被推出，此刻指数处于1000点左右的方位；经过近一个季度的攀升，2022年头板块指数涨至1800点左右；到2022年4月29日，该板块指数又用一个季度的时刻跌回到1000点左右。春日的“惨淡”和冬季的“火热”，形成了明显的比照。
图片来历：东方财富网
在A 股商场，元国际概念板块共陈设111家相关公司，到4月29日收盘，市值排行前二的两家公司，中国移动（600941.SH）具有近万亿市值，排名第二的歌尔股份（002241.SZ）在千亿市值线上徜徉。
正好像婴儿从咿呀学语到踉跄学步，元国际概念仍处于不断探究的前期阶段。板块中的部分公司直爽供认现在与元国际关系不大。例如，本年2月神州泰岳在回复出资者问题时就表明，“现在暂无元国际相关事务方案”。
从年报显现的事务收入来看，打着元国际概念的大都公司，也并非“all in”元国际，而是某些事务线与元国际工业有交集。例如，金运激光（300220.SZ）2021年年度陈述显现，公司陈述期内经营收入为3.47亿元，来历于激光设备制作的收入过半。金运激光与元国际相关的事务，是3D产品和新推出的NFT潮玩，这一部分占公司营收的比例并不高。数据显现，公司2021年来历于3D及其他的收入为0.25亿元；公司在2021年7月上线出售NFT潮玩（盲盒2.0），上线后的半年内，NFT潮玩（盲盒2.0）共出售约85万只，完成出售收入约0.32亿元。
《出资者网》研讨发现，111只板块成分股所参加的元国际事务大多可以分为运用端和技能端两大部分，运用端触及游戏、泛文娱、场景探究与规划、国防军工及交际等多方面，技能端包含AR/VR/XR/MR、AI、区块链(包含NFT)及通讯等范畴。
运用端：元国际落地的可能性
在综艺《大侦察》的一个虚拟案子中，有“口袋空间”的设定。所谓的“口袋空间”，是一款便携式元国际接入设备，刺进端口后，运用者将进入个人专属的元国际空间。用户进入元国际空间，就适当所以在玩游戏消磨时刻。
元国际承载“游戏”的特点，这是人们对未来元国际场景的一大想象。不少上市公司也在探究开发元国际游戏，例如电魂网络（603258.SH）上线运营VR游戏《瞳》；完美国际（002624.SZ）开发云原生游戏《诛仙2》，在UGC、全3D实在海陆空场景等方面，参加愈加契合元国际形状的规划。
可以发现，这些公司大多都已具有必定游戏事务经历，具有较合适元国际繁殖的游戏土壤。年报显现，盛天网络（300494.SZ）2021年来历于互联网游戏的收入为6.85亿元，占总营收的56%。2021年，汤姆猫（300459.SZ）游戏发行事务收入占比14%。2021年，完美国际游戏事务收入占比87%。
除在游戏范畴有望落地外，元国际概念也窜到了泛文娱范畴，在上市公司们的火上加油下，各类虚拟偶像“随便出生”。芒果超媒（300413.SZ）探究面向元国际的5G +媒体产品形状、技能运用和事务形式立异，现在芒果虚拟主持人“小漾”已登陆湖南卫视《你好星期六》。光线传媒（300251.SZ）与虚拟偶像公司树立广泛触摸，其参股公司七维科技于上一年推出了融入AI技能助力的AI智能主播产品ViUP。蓝色光标（300058.SZ）现已推出虚拟人“苏小妹/K”，还将经过虚拟人的创设、运营，展开以“人”为中心的综合性叙事+敞开生态。拓尔思（300229.SZ）的立异事务方向之一便是智能虚拟人，公司数字虚拟人“小思”已于年头上线。而关于虚拟偶像给上市公司带来的具体收益，上述公司则于2021年年度陈述中甚少表现，明显这类事务间隔为公司奉献成绩还有不短的间隔。
愈是无法具象的东西，愈有更多可能性。元国际像是犹抱琵琶半遮面的少女，在她仍未彻底显露真容之前，就已然招来许多为其规划衣裙的“成衣”。不少上市公司都致力于探究和规划新式元国际空间，与游戏和泛文娱范畴的落地不同，元国际空间的探究和规划一般是依托于线下场景。例如，山水比德（300844.SZ）在社区、文旅、市政、商业等各类场景拓宽虚拟空间的景象建立；三湘形象（000863.SZ）打造演艺项目《最忆山海情》，表演结合多媒体数字艺术、虚拟及增强实际、全息投影等高科技手法；宋城演艺（300144.SZ）继续推进文明构思与科技深度整合，拟建立实际与虚拟交融的文旅场景。有关于相关元国际项目的反应及收入，上述公司在2021年年度陈述中未清晰提及。
元国际的构建是起楼房的进程，现如今的落地想象更像是运用CAD东西制作出来的立体图，尽管可以看得见可是摸不着。起楼房需得先打好根底，层层建立。在场景落地之前，技能端的开展是榜首步。
技能端：支撑元国际的中心要素
“技能是支撑元国际完成的中心要素。”德勤《元国际综观——愿景、技能和应对》一文中表明。该陈述还具体论述了元国际背面的技能群，关键技能包含仿真交互技能、人工智能技能、区块链技能（含NFT）、网络及运算技能等。
提及仿真交互技能，就逃不开AR（增强实际）、VR（虚拟实际）的概念。商汤智能工业研讨院陈述表明，“正如智能手机之于移动互联网，要取得更强沉溺感、更具交互性的用户体会，一般以为AR/VR头显及与之配套的动捕配备是承载元国际国际的最佳进口级产品。据IDC猜测，VR头显出货量将会以46.7%的复合年添加率坚持添加，AR头显出货量将会坚持140.9%的复合年添加率。”
业界普遍以为AR/VR商场具有宽广远景，现在国内AR/VR相关赛道的上市公司较多，公认龙头之一是歌尔股份。歌尔股份在近来的出资者交流活动中表明，“公司现在在全球VR制作范畴占有优势比例，未来进一步开展光学，在AR范畴内的布局也十分深沉”。事实上，从上一年成绩来看，AR/VR相关产品确实对歌尔股份的收入添加具有正向影响。2021年歌尔股份经营收入同比添加35%，其间来自于智能硬件产品的收入同比添加86%，而公司智能硬件产品就首要包含VR虚拟实际产品、AR增强实际产品和智能可穿戴产品等。由于智能硬件产品在上一年的迅猛添加，致使该产品现已超越智能声学整机产品，成为歌尔股份的榜首大收入来历。
商汤智能工业研讨院陈述提及，“人工智能是元国际内容生成的强赋能者，也是真假国际间的‘破壁人’。”北大联合安信证券的相关陈述以为，“咱们预判后端基建类的公司，根据交互内容实质性重构及AI（人工智能）的天时地利人和，元国际相关场景、事务量级将大幅添加。”国内AI相关赛道的元国际概念公司较少，科大讯飞（002230.SZ）是其间较具代表性的企业之一。
AI土壤深沉的科大讯飞于2022年头官宣“讯飞超脑方案”，该方案引发业界注重。公司为此方案规划三个阶段，榜首阶段为2022-2023年，发布软硬一体化机器人、可养成的宠物玩具以及专业虚拟人宗族；第二阶段为2023-2025年，发布自适应行走的外骨骼机器人和陪同虚拟人宗族；第三阶段为2025-2030年，发布懂常识会学习的陪同机器人和可以自主学习的虚拟人。公司以为，虚拟人宗族能为数字经济虚拟国际和元国际供给实在协助。
值得注意的是，除了AI主营事务，科大讯飞还出资了支撑元国际的另一块技能范畴——区块链项目。企查查显现，2019年7月和2020年4月，科大讯飞别离战略出资区块链技能研制商极流区块链和绿巨人区块链。
国盛证券曾在2021年的研报中，将区块链称为元国际的补天石。国盛证券以为，区块链是完成升维的点睛之笔，其含义在于保证用户虚拟财物、虚拟身份的安全，完成元国际中的价值交流。国信证券元国际专题陈述中介绍，NFT（不行代替的代币）是加工在区块链技能上的加密数字权益证明，映射实体收藏品等什物财物和图画、音乐、游戏道具等虚拟财物。简言之，开展区块链（包含NFT）技能关于开发元国际的经济体系具有重要含义。
在A股上市公司中，布局区块链（包含NFT）的还有天舟文明(300148.SZ)。年报显现，天舟文明出资参股的科技创业公司银河文链具有数字艺术品NET/NFR相关运营事务。从股权结构上来看，天舟文明仅仅银河文链的第二大股东，持股比20%，银河文链的榜首大股东是持股比达60%的银河国云。挨近银河国云的人士对《出资者网》称，“银河文链的NFT/NFR布局较早，积累了必定用户基数，在元国际热潮的加持下，现在营收水平不差，但底层技能和运用场景有待完善。前段时刻公司还曾由于搞周年庆活动，在许多用户的拜访之下服务器溃散，导致许多用户付款了，但买卖数据没有贮存。并且我以为现如今NFT昌盛的原因，必定程度上仍是本钱炒作，商场并不彻底老练，NFT需求回到它本身的价值探究上来。”
博鳌亚洲论坛2022年年会“‘元国际’离咱们有多远？”分论坛上，科大讯飞高档副总裁杜兰表明，“长时间来看，对‘元国际’抱有夸姣预期；短期来看，咱们以为时机和泡沫并存。咱们会看到现在现已是创业者的盛宴、本钱的狂欢，‘元国际’必然会发生许多的泡沫。”
元国际是一个很巨大的概念。正好像国际中各大星系交相辉映，元国际从技能到落地，触及到很多细分概念。许多元国际概念公司在年报中并未发表事务变现状况，相关项目发展的论述亦屈指可数。公司们砸钱滋养着元国际土壤，希冀它长出一颗参天的摇钱树，这是一个绵长的进程。
业界人士表明，“在元国际没有落地之时，应防备元国际概念过热引起的出资泡沫。出资者在挑选之时，需注重公司事务与元国际概念的严密程度，防范元国际噱头，找准值得长时间注重的‘潜力股’”。 （思想财经出品）■
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4月9日，CMF热点问题研讨会第102期在线上举办，本期的主题是5%GDP增速：必要性与或许性，摩根士丹利我国首席经济学家邢自强到会，并做主题讲演。
以下是讲演全文：
方才我细心学习了晓光教授及各位嘉宾对这次关税风暴降临之际，对本年经济添加构成的一些影响以及相关对策，我首要补偿一下。由于上个礼拜，我正好在美国纽约、波士顿等地出差一周，阅历了此次全球关税风暴事情的“暴风眼”。对许多企业家和个人来讲，这都意味着一个前史新篇章的敞开，全球商场现已发生剧震，我国暂时也不能置身事外。我就首要剖析一下，榜首，对全球特别是美国和我国经济的影响；第二，我国的对策。
方才姚洋院长也讲到，关税冲击首要对美国本身构成的损伤很大，美国经济本年阑珊的危险大幅添加，特别有或许是一种先滞胀，后边阑珊的景象。当然，这些也会重创全球经济，结合美国经济跟我国之间的直接管道，对我国出口的影响，和直接管道，假如全球被连累下来，也会影响到我国。本年GDP添加面临差不多两个百分点的下行压力，这也是商场的一致，我也是认同的。
在这个过程中，首要对美国本身的影响现已发生了永久性的伤痕。这个永久性的伤痕体现在两个层面，一是企业现在不敢出资，顾客面临更高的物价，美国的股市跌落，财富缩水，这构成三大要素：不敢投、不敢花、财富负效应，本年阑珊危险大增。
二是更重要的永久伤痕，首要的跨国企业或许对未来美国翻云覆雨，朝梁暮陈的关税方针、保护主义方针不信任了。他们未来把钱放在哪里？不管是东南亚、墨西哥乃至在美国本乡的出资，都充满了高度不确定性。这种永久性的伤痕现已构成了，哪怕未来几周有关当局释放出一些音讯，比方美国说我和哪个国家达成了协议，两边的关税能够各让一步，我信任跨国企业是不信任了，它觉得未来方针重复乃至关税长时刻横在这儿的危险是极高的，出资无法做了。
这种状况下，或许对曩昔三十多年，暗斗之后构成的美国破例论、美国鹤立鸡群论的微观逻辑叙事会发生严重冲击，发生变局。这儿面我国现已在怎么英勇的反击这种关税展示了勇气，发生了等比例的反制，接下来是要有才智去对冲和有战省略破局。
首要，我了解这次是三十年未有之变局。由于美国搞这些关税，背面有两个原因，这两个原因其实能够自洽。一个理由是经过极限施压，使得交易同伴纷繁退让退让，容许美国一些不管是购买美国货，仍是在美国做出资，仍是其他减少壁垒退让，在媒体上听起来比较大的颤动性新闻的优点，美国行政当局获得了一些短期成功。但中长线而言，依据特朗普和他的团队最近重复的表达，好像真的深信经过高关税壁垒逐步使得制作业回流，从头使得美国的工业、制作业发明岗位，发达起来。这种观念是对曩昔三十多年暗斗之后美国主导的全球的一种反转。
可是咱们知道，全球化阶段对美国是有百利只要一害的。百利体现在美国跨国企业在全球扩张，找本钱最低的当地、赢利最好的当地，表面上这些出产到了其他国家，这些国家对美国享受了交易顺差，但这种交易顺差一大部分是跨国企业的赢利，并不是这些本国的企业挣到的。
另一方面，即使有些是亚洲国家挣到的顺差，它也会经过本钱的方法回流到美国。所以，美国长时刻是交易逆差、本钱账户顺差，这些钱不管是跨国企业的赢利汇回，仍是主权资金从头投回到美国，经过本钱顺差的方式出资于美国金融账户的债券和股票，这是强化了美元系统的循环。由于在这三十多年的全球化年代，美国大型企业在全球扩张，它的赢利报答是比较好的，再叠加汇回的美元，投向美国的证券商场、债券商场，整体上推动了美元循环系统，美元整体趋势走强。即使中心阅历了诸如像2001年纳斯达克泡沫幻灭、2008年美国金融危机和2020年疫情对美国冲击的许多商场动摇，但会发现资金轮动从来没有脱离美元系统，根本在美股和美债之间“二人转”，招引全球资金，这便是所谓的美国破例论和美国鹤立鸡群论。
这种状况在2021年之后，曩昔三四年到达了前史巅峰。最近几年美国一方面在疫情后采纳了过量的财务影响方针，经济特别是名义GDP增速比较高。另一方面呈现了人工智能科技革新的加持，美国商场到达巅峰。与此同时，在全球和美国竞赛的几个商场，我国处于房地产、民营企业和低物价循环各种应战中，欧洲从2022年开端陷入了战役漩涡，开展方向上苍茫，这都使得美国鹤立鸡群，全球霸主位置在经济上到达了史无前例的高度。
咱们都知道盛极而衰。在咱们的微观论坛上，在2020年之初我从前发布过咱们的一些研讨剖析，以为30多年全球化对美国是有百利也有一害，虽然美国企业赢利越来越好，美国金融商场表面上也是鹤立鸡群，但收入分配呈现问题，这就使得这些分配没有惠及到普通人，我把它称之为“3T”带来的作用，Trade交易全球化，Tech经济全球化和虚拟化，Titan美国收入分配更倾向大企业化。这三个要素在曩昔三十年相互作用，导致美国的贫富差距不断拉大，哪怕它的科技企业、股市体现优异，但这个副作用越来越显着。
从里根政府到现在，劳动者在美国GDP蛋糕分配中的占比持续下降，企业赢利占比上升，这种贫富差距构成的社会问题在2016年前后到达极致。奥巴马之后特朗普1.0年代敞开了，他企图测验一些交易保护主义，到了2020年疫情后换届了，到拜登政府。拜登政府测验不同的途径处理这种社会问题，比方拜登经济学是更偏左派的，对许多中低收入集体采纳了直接的财务搬运付出，但也构成了通胀和财务赤字的不行持续性。现在特朗普2.0年代则要连续一个孤立经济保护主义思路来处理这种收入分配和社会问题。
可是，其实在三个月前，在这个论坛上，咱们剖析特朗普2.0年代承继的美国经济和2017年他刚上台1.0年代的美国经济今非昔比，现在是“两高一后”的美国经济，高通胀、高财务赤字、经济处于后周期强弩之末。
这时候美国行政当局严厉完成他的三大政纲，严控移民、对外加关税发起交易战、对内进行财务整肃，这些次第上错了，叫先破后立，组成错误，这些都放在一同，经济和商场必定构成巨大的压力。已然现在现已体现出来了，我想美国的本钱商场和美国经济遭受的压力现在咱们现已能够看到了，更重要的是假如这些关税战的长时刻意图是推动制作业回流美国，或许咱们从这次对等关税拟定的依据就能看出来，它不是依据你对美国的关税率是多少来拟定的，这种关税率完全是依据各个国家对美国交易顺差的起伏来拟定的，好像显示出他的长时刻意图便是要减少交易逆差，真实推动制作业回流。这就对跨国企业的影响很大了，许多关税或许会长时刻存在。
我接触到最近许多智库媒体都忧虑，假如我国的反制很有勇气，而在这个过程中其他国家首先退让垂头了，其他国家的关税下降了，咱们岂不是吃亏了。看穿了美国这次长时刻意图，亚洲许多国家采纳一些退让计划交换一些可持续性的减关税的难度很高，或许性不大。
比方一些在地缘政治上对美国存在依赖性的小型经济体，必定会敏捷向美国提出退让计划，或许这些退让计划是容许买美国的产品和下降壁垒，短期能够交换关税的放置或延期，但长时刻来看不具有可持续性。
以越南为例，越南对美国的交易顺差现已占到越南GDP的1/4左右，仅仅靠添加进口减少关税，是简直不或许完成交易再平衡。美国拟定的关税根底便是各国对它交易顺差的起伏，哪怕这些亚洲交易国挑选退让，关税短期推迟，长时刻来讲仍有重复上升的危险。
这种状况下跨国企业就不信了，曩昔六七年预备的“我国+1”，在东南亚、墨西哥设厂的这些经历，这些缓冲战略现在失效了，能够幻想跨国企业的决心有多失落。更重要的是在这个过程中，美国短期方针影响空间还比较小，哪怕企业不敢投，顾客面临高物价不敢花钱，可是跟2018年比较，那时候所谓的特朗普put或许美联储put，便是商场和经济下行敏捷出招扭转局面，今日来讲影响空间很小。
咱们知道方才讲到关税会引发物价上升，所以美联储短期内降息空间很少，这是一种滞胀，货币方针空间比较小。
其次是财务方针，财务方针由于特朗普接手的是一个高通胀、高赤字的经济体。现在虽然他在采纳所谓的联邦功率变革企图减少开支，但作用难言。在这个过程中，美国短期经济遭受重创后没有什么影响空间，这时候比拼的是我国能否分秒必争推出相关影响方针，抵消掉关税对咱们的冲击，这样在博弈中就占有了优势。由于交易战对全球都发生危害，这时候比的是谁受损相对小一点，这是博弈论要害。咱们在两会上现已拟定的大约2万亿人民币广义赤字的扩张，那时候必定没有想到今日关税战会如此剧烈，所以很显然要分秒必争推出。
并且我的主张，或许不要再比及7月底政治局会议，也不必比及4月份、5月份一些像出口数据、收购经理人方针明显回落了，方针推动流程要加速。由于其时意料的全球未有之变局和冲击能够比美2008年9月雷曼关闭后呈现的全球金融危机冲击。所以，必定要出手快，究竟全球金融商场的震动不等人，中美之间的决心博弈不等人。能够结合上一年9月底之后，咱们采纳了一系列方针调整管理低物价循环的经历，其时不断举行发布会告知商场正在研讨什么方针，什么时候能够出台多很多级的方针，以这种前瞻指引来稳住决心，或许其时就到了火烧眉毛的时刻。并且更要害的是怎样捉住这次美国自动挑选，为了管理国内的社会问题，从暗斗之后它树立的这种全球交易系统逐步的畏缩，走向孤立主义，其实这也给我国供应了机会。
美国留下来的这种真空和浑沌，我国能否和亚洲、欧洲国家一同添补，承当起更大的重塑世界经济次序乃至地缘政治次序的良机，这儿面就要清晰一个战略思维，捉住未来两三个月的要害机会期，趁欧亚经济体还深受美国关税之害处在苍茫之际敏捷行动。其实在今日论坛之前，我也和刘校长、姚院长提出过相关观点，我把它总结为“2030”两个30战略，要敏捷宣告和执行，来应对美国走向畏缩的交易保护主义年代，到2030年完成“两个30”。
榜首个“30”详细是指，宣告除对美国之外的国家，我国在未来五年会把对他们的关税降到零，对他们的外商直接出资和我国本身民营企业出资准入约束降到零，对我国本身的工业补助降到零。第二个“30”是宣告到2030年我国内需消费方针是添加30%，比今日的规划添加3万亿美元。咱们清楚地看到美国未来的关税机制或许会长时刻存在，这会导致我国、亚洲、欧洲等曩昔首要靠供应侧出口导向型的经济体的外贸空间遭到揉捏。我国曩昔二十多年以供应侧和工业制作为主导的添加范式面临巨大的应战，现在是一个战略选择期，持续坚持供应侧立国、工业制作导向，仍是要转向内需消费，经过社会福利的变革构建愈加平衡的经济和交易。
我在美国这一周见了一些欧洲布景的智库，他们对我国存在忧虑，忧虑在这次美国关税大冲击后全球交易格式洗牌，美国商场逐步关闭，我国过剩的产能产品会很多涌入其他国家和地区，给欧洲、亚洲、南美带来压力，卷得他们不能生存。这个忧虑有必定的合理性，乃至能够揣度，未来一小段时刻假如我国持续坚持供应侧为主导的外向型的制作立国的经济模式，欧亚各国会仿效美国，纷繁出台交易保护主义方针，导致终究全球交易回到二战前的分裂状况，这将极大添加我国在地缘政治上拓宽空间的难度。更可行的途径是推广“两个30”的严重战略。
其间内需消费到2030年添加30%的方针既有可完成性，又有抱负颜色，是一个庞大的战略。咱们能够学习二战后头三十年欧美国家的经历，其时他们经过加强社会保障，提高了劳动力教育，提高了公共服务，加强了立异，加速了以内需为主，服务业为主的经济转型。我注意到许多人在这次面临美国关税霸凌时提出来，美国是全球最大的消费商场，是甲方，咱们作为供货的是乙方，面临甲方改动游戏规则从头招投标，只能去垂头，否则就吃亏了。我想这种理念过分老派，假如看前史上这些经济体的演化，战略选择，甲乙之间也是在逐步转型的，跟着我国将来收入水平提高，开展理念改变，人口结构改变，技术进步，并且决策层假如去执行加强社会保障福利、劳动者教育、公共福利建造、生育补助完善，包含完善农人工农人、灵敏工作人群在内的社保福利变革，信任也能加速向内需主导型经济的转型，而不是一向定位自己是乙方、打工、供货的人物。
所以，到2030年完成消费内需比本年添加30%具有两层重要意义。
一是可行性，依据咱们团队测算假如执行上述社会保障系统的变革，支撑内需的转型，到2030年消费内需比其时添加30%，倒算下来年均添加率5.4%是具有可完成性的。
二是具有战略性，现在美国一年进口商品总值3万亿美元，它的这种交易保护主义方针关税的长时刻存在，会导致这部分商场逐步对全球的一些交易同伴关闭阻隔。咱们必定都忧虑全球呈现一个挨近3万亿美元的需求缺口，在这种真空和混沌傍边，我国其时一年消费内需是10万亿美元，占咱们GDP的一半，若未来五年添加30%正好添加3万亿美元，这个增量刚好能够添补美国交易保护主义构成全球需求的潜在空白，给包含我国企业在内的欧亚各国企业供应商场机会。由于两个30严重战略，除了添加3万亿美元的消费增量，还包含在未来五年内对美国之外的其他国家加速敞开，将关税降到零，将商场准入约束降到零，将对工业本地补助降到零，这就给全球商场供应了宽广空间，以我国内需添加补偿美国消费商场缩短带来的缺口。
我经常想这件事，咱们有反制的勇气时必定要有破局的才智。就像古语所讲的，霸者以力服人，人服威而不怀德；王者反其道而行之，以德行人，因此无敌。假如我国成功在未来几个月机会期宣告这个战略，我信任能破局，也为我国在未来经济格式中赢得愈加有利的位置发明了极好的条件，这是我在美国出差一周对其时关税风暴我国怎么破局的一点考虑。
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